Эксперты Северо-Западного представительства Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР Северо-Запад, ассоциация входит в саморегулируемую организацию «Ассоциация маркетинговой индустрии «Рекламный Совет») оценили объёмы рекламы в средствах её распространения в Санкт-Петербурге и подвели итоги первого полугодия 2023 года.
Наружная реклама
Объём: 1,91 млрд рублей. Динамика к первому полугодию 2022 года: +35%.
Компания Russ Outdoor объявила о покупке Gallery, и с осени планируются продажи всего объединённого инвентаря, в том числе и на федеральном уровне.
Продолжается диджитализация носителей тремя крупнейшими операторами Петербурга (Russ Outdoor, Poster, «Реклама центр»), зафиксировано уже более 600 экранов по городу. На конец первого полугодия 2023 года доля диджитал-носителей составила 30% в количестве рекламных сторон и 43% – в денежном эквиваленте. Тенденция выставления диджитал-инвентаря продолжится и во втором полугодии 2023 года. Появляются новые игроки с цифровыми дисплеями на зданиях.
Также компания Russ Outdoor завершила сделку по покупке контракта на размещение рекламы внутри Петербургского метрополитена. Планируется организовать единые продажи рекламы в метрополитене и стационарной наружной рекламы. Russ Outdoor будет предоставлять новые возможности для клиентов: реклама в метро Москвы и Санкт-Петербурга; на РЖД, в том числе и поездах «Ласточка».
Процесс продаж в сегменте становится более технологичным за счёт внедрения programmatic-продаж и доступным для сегмента МСП, в том числе за счёт снижения минимального чека.
Федеральные/локальные рекламодатели: 60/40.
Агентства/прямые: 80/20.
Ключевые рекламодатели: недвижимость и строительство, интернет-услуги, туризм и развлечения, оптово-розничная торговля, финансы и банки.
Компании-лидеры: «Яндекс», Сбербанк, ЛСР, ВТБ, «Озон».
Хорошая коммерческая загрузка в полугодии: 75% у стационарной рекламы, более 90% у диджитал.
Прогноз: положительный до конца года (при условии стабильной макроэкономической ситуации внутри страны).
Транзитная реклама
Метрополитен, аэропорт, РЖД: реклама внутри вокзалов и поездов «Сапсан», «Ласточка», внутрисалонная реклама и наружное брендирование наземного транспорта.
Объём: 0,653 млрд рублей. Динамика к первому полугодию 2022 года: +7%.
Транспортная реформа изменила вид наземного вида транспорта города. Но появляются новые площадки, например, реклама на такси. Одновременно увеличивается количество внутрисалонной рекламы, существенно увеличиваются в пик сезона наружное брендирование автобусов Ленинградской области с заходом в Санкт-Петербург.
Федеральные/локальные: 30/70.
Агентства/прямые: 75/25.
Ключевые рекламодатели: недвижимость и строительство, интернет-услуги, туризм и развлечения, оптово-розничная торговля.
Компании-лидеры: «Самолёт», Х5, «Сбермаркет».
Прогноз: рост до конца года около +10 – 15% (при условии стабильной макроэкономической ситуации внутри страны).
Пресса
Объём: 0,297 млрд рублей. Динамика к первому полугодию 2022 года: –1%.
Наблюдается рост относительно низкой базы второго квартала 2022 года, при этом основная доля роста пришлась на топ-5 петербургских изданий.
Рекламодатели в основном локальные (85%), федеральные – 15%, доля агентств небольшая – 10%.
Основные рекламодатели: ретейл, медицина, недвижимость, резкий рост в сегменте авто, хотя для самого сегмента пока незначительная, рост во втором квартале сегмента образование.
При оценке учитывается исключительно доходы от принта.
Прогноз: +10 – 15% во втором полугодии.
Радио
Объём: 0,432 млрд рублей. Динамика к первому полугодию 2022 года: +38%.
Наблюдается рост категорий: недвижимость, ретейл, медицина, авто и сопутствующие товары, букмекерские компании.
Сохраняется рост в сегменте специальных проектов. Увеличивается доля контрактов, которые размещаются напрямую.
По прогнозам экспертов, рост рынка сохранится во втором полугодии.
Телевидение
Оценка объёма и динамики не проводилась.
В первом полугодии текущего года в целом на телерекламном рынке Петербурга наблюдался двузначный рост продаж. Локальный ТВ-рекламный рынок сохранил объём на уровне прошлого года. Количество новых и вернувшихся рекламодателей выросло на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Крупнейшими товарными категориями, как и в прошлом году, стали недвижимость, ретейл и медицинские услуги.
Соотношение локальных и федеральных рекламодателей скорректировалось незначительно: вес локальных составил 21%.
Соотношение прямые/агентства практически не изменилось: 62/38.
Основные рекламодатели первого полугодия (топ-5): БФ «Алёша», ЭРА НРС, Группа ЛСР, Л1 и «Максидом».
Наблюдается сокращение затрат на продвижение у застройщиков. При этом стоит отметить внушительный рост сегмента развлекательных зрелищ, «фармы» и продуктов питания. Эксперты также надеются на привычный и положительный темп роста в категориях ретейл, медицинские услуги, интернет-торговля.
ТВ-спонсорство
78 канал: динамика к первому полугодию 2022 года: +14%.
Увеличилась доля федеральных рекламодателей – с 30 до 40%. Увеличилась доля агентств – стала 30% (была не более 10%).
Категории рекламодателей: медицинские услуги (рост в три раза), застройщики (их доля около 15%), услуги, ретейл, сфера развлечений (рост).
Прогноз: рост на 10%.
«Санкт-Петербург»: Динамика к первому полугодию 2022 года: +34% (рост за счёт января, марта и июня (ПМЭФ принёс на 50% больше, чем в прошлом году).
По классической рекламе – минус 13% (падение второй год подряд).
Доля спонсорских бюджетов в телевизионном доходе телеканала: 60%.
Общий рекламный доход телеканала от продажи ТВ-возможностей («классика» и спонсорство): +10%, падение по «классике» нивелировано ростом собственных продаж телеканала.
Локальных рекламодателей – 65%, федеральных (в основном РА) – 35% (увеличение федеральных на 5%).
Соотношение агентств и прямых – 40/60 соответственно.
Топ категорий: ретейл («Лента», «Белорусская обувь»), медицина (падение на 5%), недвижимость («Эталон», ЛСР и «Самолёт»), финансы, мероприятия (лидер – Ассоциация блогеров). Также отдельно стоит отметить продуктивное сотрудничество с Redmond.
Прогноз: по году рост примерно на 6 – 7% («классика»+спонсорство), август – сентябрь на уровне прошлого года. Рост по спонсорству по итогам года ожидается до 20%.
Интернет
Объём: 23,12 млрд рублей. Динамика к первому полугодию 2022 года: +15%.
Основной рост происходит в сегменте Branding, Performance сокращается (дефицит трафика в performance-каналах, рост стоимости заявки). Сохраняется рост в сегменте МСП. Значительный рост рекламы на маркетплейсах.
Ощущается негативное влияние закона о маркировке интернет-рекламы.
Основные категории рекламодателей: недвижимость, e-commerce, медицина, развлечения, растут размещения у авто.
По данным локальных площадок: доля агентств 25 – 50% в зависимости от формата и тематики, соотношение локальных и федеральных рекламодателей – 80 и 20% соответственно.
Прогноз: +10 – 15% во втором полугодии.
(По материалу пресс-релиза)
